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顧客管理ソフト「優子ちゃん」 > 対応業種 > 保険会社版

保険会社の顧客管理ソフト「優子ちゃん」

  • 保険会社の顧客管理ソフト|状態別に分かりやすく分類

    資料請求や問い合わせがあった見込み客〜成約済み客まで状態に分けて分かりやすく分類が可能です。表示も見やすく、すばやく目的の顧客情報にたどり着けます。

  • 保険会社の顧客管理ソフト|顧客情報を詳細管理

    顧客ごとに家族情報や現在加入している保険の情報、年収まで詳細な項目を登録・管理・共有することができます。

  • 保険会社の顧客管理ソフト|対応履歴を管理

    いつ誰がどんな対応を行ったのかを顧客ごとに時系列で登録が可能です。例えば「○月○日、スタッフAさんが○○の保険を提案」などの情報を登録が可能です。

  • 保険会社の顧客管理ソフト|顧客リストもらくらく作成

    顧客情報をCSV形式でダウンロードできるので、エクセルで開いて編集すれば顧客リストを簡単に作成が可能です。営業の方のテレアポや訪問の際に大活躍です。

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